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问:NFL free a对行业格局会产生怎样的影响? 答:东吴证券指出,AI算力驱动光模块代际升级,设备需求进入高景气周期。AI训练与推理集群规模持续扩大,光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级,出货结构向高端规格快速倾斜。高速率产品对贴片精度、耦合稳定性、测试带宽与一致性要求显著提升,推动设备向高精度、高自动化、高一致性方向升级。同时,架构由传统可插拔向CPO/OIO演进,新增先进封装与一体化测试需求,带动单位产线设备投资额抬升。需求扩张叠加技术升级,设备端迎来量增+价升的双重驱动。
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